2008年安徽烟草商业上半年经济运行分析

今年上半年，全省烟草商业以科学发展观为统领，认真贯彻落实全国烟草工作会议精神，从安徽烟草商业的实际出发，围绕企业组织转型的战略目标，践行“服务到位、监管有力、全面协调、持续发展”的工作指导方针，通过加强基础管理、促进要素的合理流动、推动节约发展，努力使安徽烟草商业更加富有效率。在坚持和完善烟草专卖体制机制的前提下，力求用竞争激发活力、用激励增强活力、用机制保持活力，努力使安徽烟草商业更加充满生机和活力。从半年经济运行实践来看，市场管理得到进一步规范，工作效率得到进一步提高，运行活力得到进一步增强，“规范、效率、活力”特征在安徽烟草商业有了初步显现。经济运行总体上讲，保持了平稳发展态势，但有些潜在的问题、矛盾值得注意和研究。

　　一、经济运行的基本特征

　　（一）完善制度标准促进了管理的规范化

　　一是推行标准化县级局建设，促进了专卖市场管理的规范化。今年以来，省局确定年度专卖管理以打私打假、内部监管和标准化县级局建设三项任务为重点。全省市县两级烟草专卖局，积极响应省局号召，在轰轰烈烈地开展标准化县级局建设的同时，以提升市场监控能力、规范市场秩序为目标，充分发挥政法烟草联席会议、行政执法联席会议制度优势，持续开展联合打假专项行动。上半年，全省累计查获涉烟案件15418起，同比下降16.5%；其中10万元以上案件38起，同比下降5%；查获各种违法卷烟7525件，同比下降0.3%；其中假冒卷烟5782件，同比下降8.6%；涉案金额2721万元，同比下降25%。查获案件和假烟数量同比下降，是近几年来第一次出现的好现象。在此过程中，县级局发挥了积极的重要作用，真正成为了专卖管理的排头兵和桥头堡。如潜山县局查获的1.18非法卷烟案，桐城市局查获的5.01、6.27非法卷烟运输案，枞阳县局查获的6.28非法卷烟运输案等案件金额均超过百万元。从而使本地市场管理进一步规范，市场净化率进一步提升。

　　二是推行职业健康安全管理体系建设，促进了安全管理工作的规范化。去年以来，我们在全省烟草商业全面推行了安全质量体系标准化建设，开创了安全管理的新局面。随着职业健康安全管理体系的运作，全省安全管理标准化工作稳步推进，安全形势有了明显好转。全省连续三年破解“黑色三月”迷局，尤其自去年4.19事故以来，连续14个月未发生交通死亡事故，安全生产经受住了严峻考验。

　　三是推行全面质量认证体系和制度建设，促进了各项基础管理工作的规范化。比如“物资采购、工程投资、广告促销”，是国家局今年确定的“三项检查”的重点工作。由于我们过去在制度建设方面有所缺失，经过各单位自查，反映问题较为集中的是制度不够完善。为此，省局和各直属单位相应地完善了相关制度，这就为加强基础管理的规范化迈出了坚实的步伐。

　　（二）运用考核机制推动了效率提升的常态化

　　发挥经济运行考核导向作用，是提高经济运行质量效率的有效措施。因此，在今年上半年经济运行过程中，我们自始至终强调销量增长、低档烟销量任务，并要求各直属单位倍加重视和关注。由此推动了全省烟草商业经济运行质量效率提升的常态化。其具体表现在以下三个方面：

　　1）卷烟购销基本平衡，库存保持合理水平。上半年，全省累计购进卷烟92.6万箱，同比增长3.1%；销售卷烟94.4万箱，同比增长1.3%，延续了自2000年以来的增长态势，销售进度52.4%，超时间进度2.4个百分点。期末库存5.1万箱，基本维持11天左右的周转需要。另外，库存结构也较为合理，尤其是一、二类卷烟库存得到了较好控制，存销比0.46。

　　2）低档卷烟销售稳定，消费需求基本满足。上半年，全省累计销售低档卷烟31.4万箱，同比增加2000箱、增长0.65%，完成计划进度52.3%，超时间进度2.3个百分点。低档卷烟占总量比重33.3%，比全国平均水平（26.8%）高6.5个百分点，中部地区仅低于河南，比中部地区平均比重（31.1%）高2.2百分点，市场份额基本维持了稳定。低档卷烟市场的相对保持，与全省运行思想的理性回归，加强营销是分不开的。不少单位在低档卷烟营销问题上，保持了与国家局、省局宏观调控思路的高度一致，从维护消费者利益，从企业长远发展的战略高度，针对低档烟销售环境的变化深入开展市场调研，掌握市场真实动态，并通过严格考核，层层传递压力；通过网络延伸，挖掘市场潜力；通过适销对路，满足市场消费。蚌埠、宿州市公司半年低档卷烟由于品牌的适销对路，市场得以进一步拓展，两单位低档卷烟增量1.2、0.8万箱，有力地支撑了全省低档卷烟销量的增长幅度。值得一提的是，50%以上（其中蚌埠57.8%、宿州51.8%）的低档卷烟份额，还将为持续发展预留了较大的市场空间。

　　3）经济效益继续增长，运行效率同步提高。上半年，全省卷烟批发条均价59.9元，同比增长13.7%。批发均价与全国平均水平基本相当，在中部地区分别高于湖南（56元）、山西（55.8元）、河南（45.3元）3.9、4.1、14.6元。伴随着结构的快速提升，全省经济效益继续增长。半年累计实现税利34.6亿元，同比增长21%，其中利润27.8亿元，同比增长20%。税利、利润增幅略高于全国18.7%、18.2%的平均水平。经济效益由一季度较慢增长转变为半年度的较快增长，一方面得益于结构的提升带来效益的增长，另一方面得益于费用的减少，全省三项费用由3月份的1.3亿元下降到5月份的0.9亿元。

　　上半年，全省卷烟销售费用率5.1%，比全国平均水平（5.7%）低0.6个百分点，在中部6地区中最低，比河南、湖北低1个百分点以上。单箱费用647元，比全国平均水平（732元）低85元，在中部地区仅高于山西（635元）。

　　另外，从投入产出看，上半年全省成本费用利润率28.8%，同比增加0.9个百分点。成本费用利润率比全国平均水平（25.2%）高3.6个百分点，处于中部地区首位。

　　国有资产保值增值率114.9%，同比增加2.3个百分点。

　　复烤企业单产能耗210.3千克/吨，同比下降2.5千克/吨，其中华圆单产能耗228.6千克/吨，同比下降7%，降幅较大。上半年显示经济效益、效率的主要指标呈现较好的提升态势，生产方式由耗能型向清洁型、节约型转变取得了一定进展。

　　（三）激活市场因素保证了活力增强的正常化

　　1）注重引入竞争，激发了卷烟品牌的竞争活力。

　　根据国家局推进大市场、大品牌建设的总体要求，结合我省市场发展和品牌结构调整的需要，全省明显加大了省外品牌（规格）的引进力度，品牌的适度竞争态势逐步形成。6月份，全省在销品牌（规格）148个，同比增加22个。相对开放的环境，相对增强的竞争，使品牌在竞争中优胜劣汰，一些相对畅销的品牌快速成长。黄山品牌在较高平台上增长了16.7%，规模达35.8万箱，尤其是中高档价位的全面增长，进一步巩固了其第一品牌的地位；另外，市场反映的供不应求，更加显现了品牌整合所激发的竞争能力。在黄山品牌保持较快增长的同时，省外名优品牌也呈现了快速成长态势。上半年，全省销售省外卷烟20.8万箱，同比增长42.4%，比重22.1%，同比增加6.4个百分点，达到了我们年初提出的销售预期。一些重点品牌如中华、利群、黄鹤楼、苏烟、云烟等增幅都在50%以上，玉溪、芙蓉王、南京、白沙、红金龙等增幅也在20%以上。宿州、亳州分别以85.4%、74.9%的销量增幅，宣城、亳州分别以10.7%、10.3%的比重增幅，马鞍山、铜陵分别以33%、30.6%的绝对比重名列全省前列。

　　2）重视市场导向，促进了消费结构的相对优化。

　　“按订单组织货源”工作在合肥试点、扩大试点的基础工，上半年全面推广。从运行的实际效果看，货源投放更加贴近市场，消费选择更加受到尊重。表现在消费结构上就是“高档回落、中档恢复、低档维持”，缓和了高档快增、中低档速减的结构性矛盾，消费结构实现了一定的优化。上半年，全省一、二类卷烟销量增长尽管较快，但增幅明显回落，由去年同期的43%下降到30%，也低于全国平均水平（41%）11个百分点以上。同时，中间价类出现了恢复性增长，改变了近两年以来三类卷烟持续下滑的态势，尤其皖南地区同比增长了16.9%，市场份额上升2.3个百分点。

　　3）采用激励措施，保证了烟叶的特色品牌和种植面积的全面发展。

　　今年上半年，全省烟叶产区认真贯彻落实“重心下移、着眼基层、突出服务、加强基础”的烟叶工作方针，进一步加强和完善合同管理，推进现代烟草农业建设，努力提高烟叶生产技术和专业化服务水平，尤其是烟叶生产以技术为支撑，以研究促推广，焦甜香特色烟叶生产呈现勃勃生机。年度实际落实烟叶种植面积13.2万亩，完成计划84.6%，其中具有焦甜香特色风格烟叶3.5万亩，同比增长440%，比重由同期的5.4%提高到26.5%。为此，省局（公司）对烟叶发展做出重要贡献的单位和个人，给予通报表彰的精神奖励和物质奖励。另外，复烤企业积极探索烟叶复烤的新模式，努力开拓省外市场，烟叶复烤实现了稳定增长。累计实现销售收入9104万元，同比增长35.7%；实现利润2677.7万元，同比增长28.4%。

　　二、经济运行必须高度重视和关注的问题

　　（一）全面均衡增长的难度仍然较大

　　从地区来看，销量增长不平衡，部分地区仅处于增长的边缘。上半年，全省有4个单位销量增幅低于1%，另有3个单位（铜陵、淮南、淮北）卷烟销量同比出现负增长。半年销量低增长不排除部分单位有意识控制卷烟销售进度，减轻下半年货源压力、为下半年增量预留空间的调控因素。但主要的原因，我们认为：

　　一是雪灾的影响。有的单位的卷烟销售仍未从年初雪灾所导致的访销难及消费流失中恢复过来，销量增长仍处于低迷状态；

　　二是货源的影响。总体来看，主要是2月份和6月份影响较为严重。根据对访销的电话监听，6月份某些时段，某些单位存在严重的货源短缺现象，零售户提报的一些品牌和数量得不到满足；

　　三是经济的影响。卷烟消费与经济增长有着最直接的联系，经济的波动必然波及到消费的波动。今年以来，全省消费价格指数高达8.7%（1-5月份数据），比全国平均水平高0.6个百分点。物价水平的居高不下，使居民实际可支配收入增长减缓，削弱了卷烟消费冲动。

　　（二）控制成本费用的难度仍然较大

　　尽管全省成本费用控制较好，但半年的整体投入水平增幅较快。与全国卷烟销售费用率整体下降（0.2%）的格局略有不同的是，全省半年销售费用率上升0.5个百分点。在客观条件基本相似的条件下，各单位表现出费用控制的明显差异。部分单位在卷烟结构较快提升的背景下，费用率仍然快速提升，增加幅度接近2个百分点，增长过快。芜湖市公司在费用率、单箱费用相对较低的情况下，仍然实现了费用率0.88个百分点、单箱费用90元的降幅，实属难能可贵。

　　（三）全面规范市场的难度仍然较大

　　当前，行业非法涉烟案件呈现“经营网络化、运输高效化、配送多样化、资金融资化、销售隐蔽化”的“五化”特征。在运输方面，不法分子利用货运、托运为平台，将假冒卷烟运入市场，再通过出租车或私家车进行短途分送。作案手段上，通常打时间差，利用早、中、晚时间送货上门，并适时调整作案策略。同时，部分违法经营户的违规手段在不断翻新，销售、运输等途径更加隐蔽、狡猾。违法行为的新变化，造成专卖打假的深度、广度、难度进一步加大，我们绝不能掉以轻心，绝不能麻痹大意。

　　三、经济运行形势及要求

　　正确把握全行业经济运行形势，是做好我们自身经济运行工作的前提。分析安徽烟草商业经济运行形势，首先要对全行业商业企业经济运行形势有所了解。上半年，全行业卷烟销量同比增长4.3%，人均销量8.7条，同比增加0.4条，卷烟销售收入同比增长15.4%。具体地讲：

　　一是行业销量增幅回稳。国家局领导在今年的多个场合多次提到，行业卷烟供给出现由“稍紧平衡”向供需“基本平衡”转变的倾向。从全国销量增长看，上半年销量增幅稳步下移。增幅由04年的7.9%下降到05年的5.6%，06年的4.7%，07年的5.1%，08年的4.3%。从我省销售情况来看，尽管有雪灾和货源衔接的客观影响，但销量增幅下滑的幅度较为明显。增幅由04年上半年的9.9%下滑到本年度的1.3%，尤其是半年全省仍有三家单位销量出现下滑，为近年来所少见。年度宏观经济、政策调整的不确定性，进一步增加了卷烟经营的不确定性，各单位对此要有充分的认识，切不可盲目乐观。

　　二是卷烟结构冷热不均。高档卷烟太热，低档卷烟太冷。全国一、二类卷烟销量同比增长41%，而五类卷烟下降14.5%，尤其在生产环节更是如此，一、二类卷烟产量同比增长44.9%，五类卷烟下降16.1%。生产与销售的一高一低，说明全国卷烟销售高低档卷烟状态的不一致很大程度上是生产推动的结果。从我省实际看，全省50元/条以上各价位同比增长，且增幅都超过10%以上，而45元/条以下各价位同比下滑，其中下降最为剧烈是26-45元/条价位区间，半年投放减少1.3万箱，同比下降8.6%。

　　需要特别强调的是，尽管全省半年低档卷烟销量不降反增，销售进度超时间进度2.3个百分点，在全国快速下滑（14.5%）的大环境下，似乎一支独秀。但仔细分析，我们没有理由对年度低档卷烟销量抱着过分乐观的姿态，因而放松下半年低档卷烟营销。我省上半年低档卷烟销量的增长，主要是红三环渡江价位的调整带动的，随着同比优势的消失，低档卷烟将不可避免快速下滑，6月份全省低档卷烟就下滑了24.1%，当月就抵消了前5个月累积的增量。即使按照下半年15%的降幅，下半年低档卷烟销量只能维持在29.1万箱，年度保持在60.5万箱水平；按照下半年26.7万箱的初步货源衔接计划，全省年度低档卷烟预计销量仅为58.1万箱，同比减销7.3万箱。同时，我们还要清醒地认识到，上半年低档卷烟的增长部分是以社会库存的形式实现的。据调查，当前部分市场一些客户库存了较多的低档卷烟，有些甚至是2-3个月以来累积下来的卷烟，给客户的正常经营产生了一定影响，尤其在梅雨季节，低档卷烟保管和处理成为较大的难题。部分客户为了促销，以平价甚至倒挂的价格销售，给正常的市场经营秩序带来了负面影响。

　　当前低档卷烟较冷的现状，有经济增长的因素，否定经济发展推动结构提升带来需求减少，既是主观的也是不科学的。调查显示，广大农村地区尤其是产烟区，不少烟民因卷烟价格高买不起烟，而吸食自制的旱烟，这就涉及到农村贫富分化的问题；同时，也有不少消费者因买不到合适的烟而被迫上移结构，这就涉及到品牌适应方面的问题。因此，过分地强调经济增长的客观因素，把低档卷烟市场需求一味地归咎如此，会使我们一叶障目，看不到问题的本质，这对运行管理有百害而无一利，需要我们引起高度重视。

　　三是货源衔接仍是焦点。消费者的需求主要体现在卷烟的品牌、价格和数量上，具体就是能否在适宜的时间、以适宜的价格买到需要的品牌和数量；零售商的需求则体现在品牌的适销性、赢利性以及更好的服务上。从最近的市场看，零售商对卷烟的货源需求不仅是核心需求，而且几乎成为需求的全部。

　　下半年，全省共签订货源协议80.3万箱，而各单位提报的需求总量87.8万箱，以此计算的供需缺口为7.5万箱（不考虑期末合理库存的调整），供求压力仍然存在。为进一步细化货源缺口的程度和方向，我们设定模型对货源缺口情况进行了划分。

　　两个概念：

　　预计缺口量＝预测需求量-协议签订量；

　　预计缺口率＝（预测需求量-协议签订量）/预测需求量*100%。

　　划分标准：

　　缺口率＞＝12%以上，为货源紧缺，红色预警地区或品牌；

　　12%＞缺口率＞＝8%，为货源较缺，橙色预警地区或品牌；

　　8%＞缺口率＞＝5%，为货源微缺，黄色预警地区或品牌；

　　5%＞缺口率，为货源基本保障，绿色预警地区或品牌。

　　1）地区缺口情况

　　全省下半年货源红色预警地区包括：蚌埠、滁州、马鞍山、淮南、铜陵五个地区。其中蚌埠缺口最大，达9039箱，缺口率16.4%；滁州位其次，缺口8321箱，缺口率13.2%。

　　橙色预警地区包括：宣城、亳州、安庆、六安，缺口率分别达到10.6%、9.7%、9.6%、8.6%。

　　黄色预警地区包括：池洲、淮北、黄山、巢湖、芜湖、合肥、阜阳，缺口率分别为7.4%、7%、6.8%、6.5%、6.4%、6.1%、5.4%。

　　全省只有宿州为绿色预警地区，下半年货源满足情况可能较好，货源总量满足率预计可以达到95.1%。

　　2）品牌缺口情况

　　缺口主要规格都是省产卷烟。根据各单位上报情况，下半年货源缺口前10位品牌（规格）主要是省产、沪产卷烟，其中黄山一品缺口最大，达1.2万箱，缺口率8.1%；大前门紧随其后，缺口量7697箱，缺口率60.6%。

　　大多数重点品牌预计缺口较小。全国重点品牌中，缺口最大的是中华、南京两品牌，缺口量分别为1771、2881箱，缺口率分别达23.8%、25.5%，其他品牌基本满足需求。黄山品牌尽管缺口率不大，但规格之间的表现差异较大。黄山一品、黄山金醇和、黄山硬红、嘉宾松缺口都超过1000箱，而黄山硬盒、贵宾松预签协议超过需求预测量1000箱以上。

　　3）价位缺口情况

　　全省货源缺口主要集中在零售80元/条以下价位，其中低档卷烟缺口最大，达3.2万箱，缺口率10.6%，缺口率最大的是26-45元/条价位，缺口率为18.2%，缺口也达到1.9万箱，这就印证了该价位销量的大幅下滑主要是供给不足引起的。另外，全省零售300元/条以上价位预计也有一定缺口，缺口量达1812箱，缺口率15.3%。

　　基于以上分析，我们认为，要使安徽烟草商业经济运行“富有效率、充满活力”，仍然离不开“严格规范”，离不开稳定的市场基础和扎实的内部管理基础。因此，下半年经济运行仍然需要我们倍加努力。

　　一是进一步加强基础管理，稳步推进全面质量管理体系建设。全省ISO9000质量管理体系认证工作，经过前期的方案制定、咨询单位筛选，进入了试点阶段，三家试点单位（宣城、六安、阜阳）高度重视，积极宣传，试点工作正有序推进。下半年，在试点的基础上，将全面推广。没有认证的单位，要认真制定方案、落实责任，做好认证咨询的各项准备工作；已取得认证的单位要对照标准，认真评估，不断完善。在安全管理方面，要大力推行职业健康安全体系建设，发挥安全机制在安全管理中的积极作用。关键是按照标准、程序，抓好落实，真正使全省烟草商业的基础管理迈上新台阶。

　　如此同时，我们还要注意抓好节能减排工作。国家局明确提出复烤企业单产能耗平均下降到250千克/吨的年度任务，尽管两家复烤企业单产能耗均低于国家局控制目标，但节能减排只有起点，没有终点。两家单位仍需进一步提高认识，加强宣传，推动节能减排取得更大的实效。

　　二是进一步加强市场管理，不断提高卷烟市场的控制能力。由于卷烟供求可能存在的缺口以及市场制售假烟的新动向，下半年市场管理的难度将进一步增强。各级局应充分认识下半年市场监管的长期性、艰巨性、复杂性，不得有丝毫懈怠，不得有丝毫的松劲情绪。要在巩固和完善卷烟联合打假机制的基础上，继续加大专卖打团破网和追刑工作力度；要结合许可证换发工作，认真开展烟草市场合理布局工作；要密切关注市场的新动向，根据货源投放特点有针对性地安排专卖力量；要不断加大对重点地区、重点部位和重点对象的监管力度，打防结合，综合治理，努力提高市场的监控能力和监管水平；要切实抓好标准化县级局建设，切实发挥县级局在市场管理中的基础性作用，切实使县级局成为专卖管理的“桥头堡”和主力军。

　　三是进一步提升服务质量，确保卷烟销量适度增长。“销量必须增长，低档卷烟销售任务必须完成”，这是国家局的明确要求。下半年，我们的销量增幅要比上半年有所提高，这是我们经济运行的重点工作，全省烟草商业务必予以高度重视，务必采取有效措施，务必取得明显成效。

　　1）要增强服务意识，确保服务态度积极主动热情。行业“两个至上”共同价值观的实现，企业文化建设的推进，经济运行质量效率的提高，都需要我们全体干部职工在思想上增强服务意识。更重要的是在实际工作中体现出服务意识。态度上要积极主动热情，不能马虎了事、麻木不仁。“客户至上，服务至尊”的理念，在安徽烟草商业必须牢牢确立，任何时候都不能动摇和放弃。

　　2）要提升服务水平，确保客户关系的良性互动。针对当前行业客户满意度下滑的现状，下半年省公司将围绕客户服务，在全省范围内开展“优质服务月”活动。各单位一定要正视当前行业服务存在的问题，认真分析、查找薄弱环节和部位，明确责任主体，明确方案、措施，完善监督、考核机制，切实使客户满意度在原有基础上有较大幅度的提高。

　　3）要加强货源衔接，确保全年经济运行平稳发展。满足市场需求是我们的中心任务。从各单位目前已签的初步协议来看，下半年的货源压力仍然较大。国家局考虑到市场的快速变化，准备在8月份补签下半年货源协议。省公司将积极争取下半年增补货源计划，各单位也要积极主动，尤其是货源红色预警单位，一定要认真研究市场，把握真实需求，根据“稍紧平衡”的总体原则，统筹考虑数量、品牌和价位，搞好货源衔接。同时，要结合市场实际把握好投放节奏，提高投放的科学性和有效性，确保市场平稳运行。

　　4）要重视低档烟营销，确保低档烟消费群体的有效满足。皖南、皖中低档卷烟销量快速下滑的单位要认真分析研究、探求动因，采取有效措施，保持销量的相对稳定。皖北销量完成较好的单位要从大局出发，再接再厉，努力使全省低档卷烟销售不出现大的滑坡，努力使全省低档卷烟年度销售任务得以完成。

　　5）要发挥市场作用，确保重点品牌的持续成长。姜局长在谈到建立适度竞争的体制机制问题时指出：商业企业主要干三件事，第一积极推进全国统一大市场的建设；第二要克服非市场因素、营造公平竞争的市场环境；第三要全面提升网建水平，发挥网建培育品牌、引导消费的功能作用。各单位要树立市场竞争的理念，围绕姜局长提出的三件事，重点建立健全品牌的进退机制、评价机制、培育机制，减少人为的非市场因素的影响，建立公平竞争的市场环境。在今年的运行考核中，省公司将重点考核全国综合评价前20位品牌，进一步向重点企业、重点品牌倾斜，为建立全国大市场、大品牌作出我们应有的努力。

　　最后，强调一下安全生产工作。尽管上半年我省商业安全形势总体平稳，但大家的安全意识丝毫不能松懈，尤其当前正值酷热、干燥期，容易引发各种火灾事故，各单位一定要引起高度重视。烟叶产区、复烤企业、商业批发企业要特别注意烟叶收购站、烟叶仓库、卷烟仓库等的消防安全，严查火灾隐患、严禁火种进入生产厂区和库区；同时，要做好员工，尤其是一线工作人员的降温防暑及车辆检修工作，确保人员、车辆安全。（注：行业财务相关指标沿用1-5月份数据）

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